CARMAT lance une augmentation de capital d’un montant initial de 15 M€ dans le cadre de son financement à court terme

Cette augmentation de capital sera réalisée par voie d’offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription

Le montant initial de l’augmentation de capital pourra être porté jusqu’à 17,25 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et jusqu’à 19,8 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et de l’option de surallocation

Extension de l’horizon financier de CARMAT jusqu’à début mai 2024, en cas de réalisation de l’augmentation de capital initiale (hors clause d’extension et option de surallocation)

Après Offre, le besoin de financement de la Société à horizon de 12 mois sera de 37 à 55 M€

Paris, le 17 janvier 2024 – 18h (CET)

CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire avancée (la « Société » ou « CARMAT »), annonce la lancement d’une augmentation de capital par voie d’offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’un montant initial de 15 M€, pouvant être porté à un montant maximal de 19,8 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et de l’option de surallocation. Les principales caractéristiques de cette augmentation de capital sont les suivantes :

Prix de souscription : 3,99 € par action, soit une décote de 30% par rapport à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des cinq dernières séances de bourse précédant la fixation de ce prix de souscription ;
Engagements de souscription et engagements à titre de garantie à hauteur de 9,17 M€ représentant 61,13% du montant initial de l’opération (dont 3,25 M€ par les actionnaires historiques Lohas, Santé Holdings et Therabel Invest) ;
Période de souscription ouverte du 18 au 25 janvier 2024 inclus ;
Extension de l’horizon financier de CARMAT jusqu’à début mai 2024, en cas de réalisation de l’augmentation de capital initiale (hors clause d’extension et option de surallocation).

Stéphane Piat, Directeur général de CARMAT, déclare : « 15 ans d’innovations nous ont permis de mettre au point Aeson®, le seul cœur artificiel au monde alliant pulsatilité, hémocompatibilité et auto-régulation, pour répliquer au plus près le fonctionnement d’un cœur humain, et offrir aux patients une qualité de vie sans complications.

En 2023, CARMAT a fait des avancées décisives : franchissement du cap des 50 implantations réalisées depuis l’origine, 41 hôpitaux formés aux implantations d’Aeson® dans 12 pays différents, et mise en service d’un nouveau bâtiment de production offrant une capacité pouvant aller jusqu’à 500 cœurs par an. Sur les 50 implantations réalisées depuis l’origine, 11 l’ont été au quatrième trimestre de 2023, en France, Allemagne et Italie, ce qui témoigne d’une forte accélération de l’adoption d’Aeson® par la communauté médicale.

Ceci nous positionne pour mettre le cap, dès ce début d’année 2024, sur un large déploiement commercial d’Aeson® en Europe.

En lançant une offre au public, qui est par définition ouverte à tous, nous souhaitons pouvoir permettre à la fois à l’ensemble de nos actionnaires, que nous remercions vivement pour leur soutien, et à ceux qui ne sont pas encore actionnaires de CARMAT, de participer à notre financement à court terme ; et ainsi de soutenir notre objectif à long terme d’apporter une solution aux milliers de patients souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire avancée, qui se trouvent actuellement en situation d’impasse thérapeutique, en raison d’un nombre insuffisant de greffons humains disponibles. »

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